为了让学生们重拾斗志，武廷俊恳请俆列分享起义的往事。众人对刘志丹早有耳闻，渴望聆听他的亲身历程与独到见解。俆列于是生动地讲述了刘志丹的故事，赞誉他是一位智勇双全的领袖。
五月份，刘志丹率队抵达渭华，支援农民运动，并高举西北工农革命军的旗帜。然而，由于敌我力量悬殊，部分队员不幸被捕，刘志丹则率余部撤退至秦岭山区。学生们聆听这些革命先驱的故事，深受鼓舞。习仲勋与刘志丹怀有相同的信仰，那就是为共产主义事业奋斗终身。
陕西省政府主席宋哲元得知有学生被捕，出于同情，亲自召见他们。宋哲元表面责备他们不务正业，实则暗中检查他们是否携带武器，最终找了个借口释放了习仲勋等人。
然而，尽管学生们重获自由，武廷俊却仍被囚禁。在离别之际，武廷俊嘱咐习仲勋出狱后设法联系组织，习仲勋则决定亲自寻找刘志丹。家属们前来接人，习仲勋随三叔回家，发现父亲习宗德病重。习宗德强撑病体，希望儿子留在家中两年，待长大后再投身共产党，为穷苦人服务。
一九二九年，关中地区灾荒连连，饿死的人不计其数，史称“民国十八年大饥荒”。这一年，习仲勋的母亲和叔母也相继离世。作为家中长子，少年习仲勋在困境中肩负起了繁重的农活和抚养弟妹的责任，并在党组织的领导下，秘密参与农民运动。
在陕西保安县，刘志丹与谢子长等人得知团省委书记马云藩被捕叛变，代理省委书记李子洲也被捕的消息。中央已指示杜衡担任临时省委书记。省委派刘志丹返回陕北担任特委军委书记，与谢子长共同发动起义，组建队伍。然而，他们面临资金、武器和人员短缺的困境。
另一边，刘景范在告知父亲刘志丹回陕北的消息时，不慎遗失了马克思的书籍，引起刘培基的愤怒，指责小儿子也学起了革命。尽管生气，刘培基还是担心儿子的安危，因为到处都在张贴刘志丹的悬赏令。
与此同时，刘志丹的妻子同桂荣迫不及待地为他准备洗澡水和干净衣服，在村口等待他的归来。刘志丹与大家秘密开会，决定运用“三色理论”发展革命力量：红色代表依靠群众建立党领导的工农红军；白色代表争取政治基础较好的白军国民党队伍；灰色则代表改造哥老会和土匪等被逼上梁山的穷苦百姓。
会议结束后，刘志丹看见弟弟刘景范在门外等候，但他因忙于革命事务，无法回家探望父亲和妻子，只给未出生的孩子取了名字“刘力真”。同桂荣从白天等到黑夜，却始终未能见到丈夫的身影。
一九三零年春，中共陕西临时省委为贯彻中共六大《军事工作决议案》精神，派遣习仲勋等人深入驻扎在长武的西北民军第一师第二营，秘密开展兵运工作。十七岁的习仲勋手持郭培生的推荐信，找到营长王德修，凭借三言两语赢得了对方的信任，并得到了三连长李禀荣的认可，留在二营。
王德修原本想让习仲勋留在营部担任通讯排长，但习仲勋坚持要从基层做起。李禀荣认为习仲勋有能力接任二连特务长的职位，但王德修认为这个位置至关重要，需要进一步考察。随后，习仲勋秘密会见了李禀荣和二连文书李特生，他们都是潜伏在二营的共产党人，彼此做了自我介绍。
