在师源与胡景铎会面之前，他先拜访了胡景通。然而，胡景通对邓宝珊将军忠心无二，并未像其弟胡景铎那样有投共之意。由于胡景铎、师源、习仲勋三人同为立诚学校校友，情谊深厚。当胡景铎收到习仲勋的书信后，内心激动不已，表示定会全力配合。
胡景铎随即给习仲勋回信，言辞恳切，投共之意溢于言表，唯一的心愿是能在起义前加入中国共产党，并希望习仲勋能成为他的入党介绍人。尽管胡景铎与习仲勋已二十年未联系，众人对胡景铎的思想状况不甚了解，但习仲勋坚信他是经得起考验的人才，决定冒险一试，即便没有先例也要创造先例。
为配合胡景铎的横山起义，范明决定率领八一剧团，以秦腔剧团的名义展开工作。习仲勋派遣新警卫员第五憨柱保护范明，随后“秦腔剧团”队伍抵达横山，热热闹闹地进入胡景铎家中。
范明私下与胡景铎会面，告知他党中央已特批其入党申请，胡景铎闻言欣喜万分，表示队伍中还有许多志同道合的兄弟也想加入中国共产党。当夜，秦腔戏团热闹开演，魏海突然到访，胡景铎连忙让范明躲藏，并巧妙应对魏海的怀疑，妻子也在一旁协助。
然而，魏海并未完全消除疑虑，找来秦腔戏团的刘巧翠，故意点了一出《斩秦英》。幸运的是，刘巧翠技艺高超，唱功非凡，让魏海无言以对。一曲终了，魏海无法再留，只得找借口离去。胡景铎察觉到魏海等人的怀疑，决定加快起义的步伐。
南京方面对胡景铎投共之事表示怀疑，并派遣徐之佳去见邓宝珊。然而，邓宝珊深信胡家兄弟的为人，对徐之佳的怀疑表示不满，甚至不惜与徐之佳翻脸。与此同时，胡景铎克服重重困难，与众将官商议起义事宜。他表示大哥胡景翼一生以“不扰民、真爱民、誓死救国”为宗旨，他们也应以此为宗旨。原本以为赶走日本侵略者就能迎来和平，但蒋介石却发动内战，违背了大家的初衷。最终，他们决定立即起义。
胡景铎起义投共的消息很快传到南京，蒋介石电令邓宝珊查明胡景通是否参与其中。胡景通不愿让司令为难，表示愿意亲自去南京向蒋介石解释。但邓宝珊让他稍安勿躁，认为胡景铎此举未必是错，决定再观察一段时间。胡景铎起义后率部前往延安，受到毛泽东的亲切接见。毛泽东称赞他选择了正确的道路，并为邓宝珊和胡景通指明了前进的方向。
蒋介石对此大为震怒，要求胡宗南在明年三月之前夺取延安。他希望通过此举向全世界展示国民政府的实力，尤其是让斯大林看到国民政府有能力解决中共问题，从而迫使苏俄停止支持中共，与国民政府合作。胡宗南向蒋介石保证会竭尽全力制定作战计划，并抽调在晋南的四个旅入陕，准备进攻延安。毛泽东则借此机会对外界提出了人民解放战争的口号，以表达中央的态度。
如今，毛泽东等人已部署好计划应对胡宗南的总攻。国民党军先以敌机轰炸，随后以七个旅、十五个团的兵力，配合飞机分五路从东西南三个方向对关中分区发起进攻。面对敌众我寡的局势，毛泽东参考大家的建议，将联防军改为野战军，由张宗逊担任司令员，王世泰为副司令，习仲勋为政治委员等，适时组织反击，保卫延安。
