汪精卫通知陈独秀，要缴了工人纠察队的枪，瞿秋白，刘少奇和蔡和森不同意缴枪，陈独秀认为这样就坐实了冯玉祥对汪精卫的指责，他坚持要与汪精卫合作。刘少奇决定把坏枪，梭镖和大刀交上去，把好枪都藏起来。汪精卫让陈独秀拿着武器清单去见他，刘少奇立刻去办。与此同时，毛泽东按照陈独秀的要求返回武汉，彭克虎没有和他一起回来，他去金盏灯乡祭奠被挨户团清剿杀死的妇女队长苏亚娟。
陈独秀将武器清单交给了汪精卫，李品仙认定他是阳奉阴违，私吞了枪支，他还以何健军长为借口要求取缔一切共产党的武装，陈独秀无奈答应解散工人纠察队，他万万没想到这是汪精卫和李品仙在合伙演戏给他看。刘少奇和工人纠察队的同志们把好的枪支安全转移。
陈独秀召集大家开会，毛泽东也参加了会议，陈独秀要解散工人纠察队毛泽东义愤填膺地表示，不能一味地让步，希望陈独秀多听取党内同志的意见，陈独秀固执己见，坚持要解散工人纠察队，转移才能保住党的组织，毛泽东请求陈独秀将工人纠察队送到贺龙和卢德铭的队伍中，瞿秋白他们都同意毛泽东的提议，陈独秀只好答应。毛泽东入驻卢德铭的警卫团，卢德铭对陈水庚大加赞赏，毛泽东和团里的骨干战士见面畅谈。
陈独秀的大儿子陈延年被国民党逮捕杀害，他很难过。瞿秋白告诉毛泽东，陈独秀被派往莫斯科共产国际学习，他不想见毛泽东，毛泽东也无可奈何。1927年7月12日，鲍罗廷传达了共产国际的指示，指定张国焘，李维汉，周恩来，李立三和张太雷组成临时中央政治局常委会，代行中共中央最高职权，陈独秀不再是中共中央的领导人。
1927年7月13日，中共中央发表对政局的宣言，强烈谴责武汉国民党中央和国民政府屠杀迫害中共的罪行，并郑重声明中国共产党将继续反帝反封建的革命斗争。
汪精卫立刻召开了记者招待会，宣布国共合作彻底决裂，并将责任都推到了共产党的身上。
1927年7月15日，汪精卫召开国民党中央执行委员会扩大会议，通过了统一本党政策案，开始分共，国共合作宣告失败。
卢德铭让余洒度把团里的共产党员秘密送往九江叶挺那里，陈水庚来找毛泽东请教何去何从，毛泽东让他等待时机，必须放弃依赖，要依靠自己的力量，破釜沉舟。陈水庚要离开武汉去九江，毛泽东鼓励他决不能轻言放弃，只有抬起头来，才能彻底从苦难中挣脱出来。
中共召开会议决心尽快在南昌暴动，共产国际代表罗米纳兹也同意这个想法，他们决定让周恩来领导此次行动。
汪精卫怀疑国民革命军第二方面军总指挥张发奎与中共有染，张发奎料定是唐生智栽赃陷害，他极力撇清与共产党的关系，想趁召开军事会议之机把贺龙，叶挺扣押在庐山。
叶剑英把张发奎的阴谋告诉贺龙和叶挺，他们俩决定赶往南昌参加暴动，叶剑英继续潜伏在张发奎的身边。
中共领导人开会商议起南昌暴动的计划，罗米纳兹也参加会议，他推荐张国焘去领导暴动。
1927年7月27日，周恩来任书记的南昌暴动前敌委员会成立，李立三，恽代英，澎湃等为委员，贺龙任第二方面军代总指挥，叶挺任前敌代总指挥。
张国焘对被派去南昌之事耿耿于怀，瞿秋白向他阐明了南昌暴动的重要性。瞿秋白带邓小平来见毛泽东，督促他尽快写出湘南运动大纲。
张国焘向周恩来传达共产国际的指示，要求他们立刻取消暴动，周恩来猜测这是张国焘的个人意愿，他让张国焘转告共产国际的支援在潮汕等他们会师，周恩来坚定的表示要暴动。
卢德铭收到张发奎的去九江的集结令，还有南昌周逸群发来的电报，让他带部队参加暴动，毛泽东提醒他可以暗度陈仓，卢德铭立刻恍然大悟，他可以借用张发奎的调令前去南昌暴动。毛泽东来向中央提交报告，蔡和森告诉他，大家都在苏联大使馆开会，商讨暴动后在广东建根据地的事宜，毛泽东提议可以在湖南建立根据地。
周恩来，叶挺，贺龙，张国焘等人在商议南昌暴动的细节，大家都信心百倍。就在此时，刘伯承拿来电报，张发奎带部前往南昌处置叶挺，贺龙，大家商议只能提前两个小时暴动， 1927年8月1日凌晨，国民革命军第二十五师七十三团三营七连连长林彪率队打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，揭开了中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的序幕。
南昌暴动取得了圆满成功，共歼敌3000余名，缴枪5000余支，子弹七十多万发，成立了中国国民党革命委员会，主席团有宋庆龄，邓演达，谭平山，贺龙，恽代英，郭沫若和张发奎等七人，瞿秋白让任弼时向罗米纳兹汇报。
