拂晓，这位由赵昭仪饰演的角色，已随师父学成武功。此次，师父派遣她下山，目的是除掉为非作歹的边关镖旗将军郭振。计划在郭振回都述职之时动手。此外，千羽卫统领手握重兵，欺压百姓无恶不作，作为万事阁武功最高的徒弟，拂晓还肩负着回都城为民除害的重任，而她的目标正是千羽卫统领晏长昀（由王佑硕饰演）。师父特别叮嘱拂晓，晏长昀武功极高，需格外小心。
晏长昀照例前往青楼寻找初月，一进门便识破了眼前的假扮者。此时，拂晓谎称初月生病，自己前来代其服侍。然而，晏长昀很快便试探出拂晓有武功功底。在拂晓试图使用美人计掏出匕首时，被晏长昀识破，两人随即陷入激战，拂晓不敌，趁机逃离现场。
随后，全城展开了对拂晓蒙面头像的搜捕。当晚，晏长昀蒙面来到一处荒宅，恰逢拂晓在房梁上休息。晏长昀原本计划引诱郭振回京，借其之手查出关酉之变的幕后黑手，为家族报仇。然而，未料到郭振已被杀害，线索中断。在烧香祭奠之时，晏长昀听到房梁上有动静，与拂晓再次交手。拂晓坦承是她杀了郭振，本想置晏长昀于死地，但奈何技不如人，只得在荷包被打落后趁机逃离。
拂晓逃至一处客船，刚换好衣服便被小强子一棍击晕。出于本能反应，她试图杀死小强子，但小强子的尸体却掉入河中。次日，拂晓醒来时头部昏沉，完全不记得自己为何受伤，更不记得自己的身份。她拿着船上遗留的腰牌，来到了南国城。在这里，她见到晏长昀时心生恐惧。当她看到一位手臂受伤的男子被抓时，下意识地回避，引起了守卫的注意。然而，当她拿出腰牌后，守卫认出她是宫里人，便放她离去。
拂晓站在路边，看着镜中的自己，不解为何会穿着男人的衣服。于是，她决定找大夫询问。大夫告诉她，她得了失魂症，本想开药治疗，但因无钱而被赶出药馆。此时，公公刀哥正在外面派人寻找小强子的下落。丞相不顾门卫阻拦，闯入宫殿请求皇上定夺郭振一职的人选。一同前来的还有魏大人，他推荐何威担任此职，而丞相则推荐杨雄。
与此同时，皇上将身边的太监打扮成自己的模样代替他，自己则乔装打扮来到戏院听戏。不巧的是，他碰上了躲在桌底偷吃他点心的拂晓。此时，晏长昀来到戏院搜查刺客，皇上赵沅紧张地躲进桌底。两人都害怕被晏长昀发现，原本约定一起逃跑，但拂晓最后却抛弃了皇上独自逃离。
拂晓逃跑至半路，本想用小强子的腰牌换个馒头吃，却被公公刀哥发现。得知她失忆后，刀哥决定让她顶替小强子回宫。当刀哥说带她去吃饭时，拂晓欣然跟随他回家。回到宫中，她被刀哥打晕。醒来时发现自己被绑在床上，原来刀哥打算将她变成太监。出于本能反应，她挣脱束缚并一脚踢晕刀哥后逃离。迷路的拂晓误闯入晏长昀的宫殿。此时，晏长昀正因受伤无法穿衣而烦恼，看到拂晓后便让她服侍自己更衣。
在更衣过程中，晏长昀无意间发现拂晓的胳膊上有伤，刚想验证她的身份时，手下报告发现了刺客的踪迹。拂晓趁机逃过一劫。后来，她来到后花园巧遇皇上。两人认出彼此是戏院相遇的兄弟，于是携手准备离宫。然而，小强子的尸体被捞出，晏长昀决定从这个太监的身份开始调查。
拂晓和皇上偷了钱财准备离开时被侍卫发现。皇上让拂晓先去另一地方等候。很快，晏长昀从太监名册中查到了小强子的线索，下令全宫搜索。等不到皇上前来，拂晓决定自己带着钱财离开。此时，她被晏长昀发现。晏长昀本打算以偷盗之名处死拂晓，因为她知道了自己的少主身份。
幸运的是，皇上及时赶到救下了拂晓，并坦白了自己的身份。由于皇上在宫中难得遇到与自己志趣相投的人，他安排人证明了拂晓是纯太监身份，并且那些钱财是他赏赐
